韩国乐天酒店上市募集5.7万亿韩元

    5月20日，据外媒报道，韩国乐天集团旗下乐天酒店(Hotel Lotte Co.)表示，计划下月进行首次公开发行(IPO)，募资至多5.7万亿韩元(约合48.5亿美元)。这有望成为2015年底以来全球规模最大的IPO，同时也是韩国历史上规模最大的IPO。

　　这起IPO自去年开始筹备。当时，乐天集团表示，由于家族在接班人问题上存在争议，争斗双方是乐天集团90多岁创始人的两个儿子，目前次子辛东彬(Shin Dong-bin)掌控了集团。为了简化集团所有权结构，拟将乐天酒店上市。

　　据报道，此次上市，乐天酒店初步计划建议股东出售大约1365万股，相当于上市后股本的10%；另外将发售新股3420万股，相当于总股本的25%，指导价格介于每股9.7万-12万韩元之间。由此可得，IPO融资规模在4.7万亿-5.7万亿韩元之间，可能超过韩国此前最大上市交易——三星生命（Samsung Life Insurance Co Ltd）2010年4.9万亿韩元的IPO。这也将成为继2015年10月，日本邮政（Post Holdings Co Ltd）融资57亿美元后全球最大规模的IPO。

　　据韩国企业招聘网了解，乐天酒店方面已于5月19日正式向韩国金融委员会提交了证券申告书，开始为上市做最后准备。如果顺利，乐天酒店预计6月30日在韩国证券交易所上市。

　　公开资料显示，乐天酒店成立于1973年，是韩国第五大企业集团乐天集团的核心资产，主要经营免税店、酒店、主题公园和休闲产业等。旗下乐天免税店是全球规模第三大的免税店集团，其销售额占乐天酒店总体的88%。此外，乐天酒店在韩国国内拥有13家酒店，在海外有6家酒店。因此，此次乐天酒店的上市备受国内外关注。

　　据韩国纽西斯通讯社报道称，乐天酒店IPO筹集的巨额资金未来走向引发外界高度关注。首先，乐天酒店将集中投资在韩国国内和海外的免税店。此外，乐天酒店还打算在中国沈阳、美国夏威夷、日本等地新设酒店或度假村。

　　一名集团发言人表示，乐天酒店计划用集资所得扩大包括酒店在内的全球业务，有可能进行收购，但他拒绝透露详情，亦未证实上市计划的细节。

　　有分析认为，乐天酒店上市是乐天集团为改善股权结构并强化经营权的举措。乐天集团下辖包括乐天酒店在内的416个公司，其中很多属于集团内部循环出资互相控股。这不仅引发外界对乐天集团股权不清的质疑，还埋下继承权之争的种子。据预测，乐天集团要摆脱内部相互控股，实现理清内部股权的目的，至少需要超过6.6万亿韩元的资金，此次乐天酒店上市正好能弥补这一缺口。

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