职位描述
岗位职责:
1. 服务于公司VIP客户及签约客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户理财需求,并对客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等方面进行综合分析,出具专业的理财计划方案;
3. 通过各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4. 熟悉并了解公司的多种投资理财产品,在营业部的统一规划下实现产品推广目标;
5. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,倡导科学的投资理念,引导投资者进行理性投资,维护良好的信任关系;
6. 配合营业部组织开展各类投资报告会、理财讲座、股民学校活动等。。
任职要求:
1. 本科及以上学历,金融学,经济学或相关专业毕业;
2. 具备证券从业资格;
3. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4. 从事证券投资咨询工作三年以上或证券投资顾问一年以上(无不良执业记录);
5. 具有专业的创新能力、较强的学习能力,能够很快适应新业务的发展。定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,倡导科学的投资理念,引导投资者进行理性投资,维护良好的信任关系;
6. 配合营业部组织开展各类投资报告会、理财讲座、股民学校活动等。。