职位描述
一、工作职责
1、通过与客户沟通并搜集信息，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求，然后做合理建议；
2、服务于公司分配的VIP客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面的金融理财服务；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过对客户的存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品比重的分析，帮客户梳理，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立金融帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
二、业务范围：
1、平安银行：借记卡、信用卡开卡、银行存款、理财、贷款业务（信用贷款和抵押贷款）、收银宝、平安私人银行高端客户服务等；
2、平安普惠：普惠信用贷款和抵押贷款；
3、平安证券：股票、债券、基金等；
4、平安人寿保险：重疾、医疗、意外、养老、教育基金、团体意外险等；
5、财产保险：车险、财险、家庭财产保险、雇主责任保险等；
6、信托业务: 财产信托计划、资金信托计划、平安财富高端理财等；
7、平安好房：碧桂园、华润等品牌发展商楼盘代理；
8、平安好车：收购汽车之家，各类车型代理；
9、平安商户收款码：所有的个体户收款码业务，只要客户有营业执照我们都可以帮客户办理。
